Les loups-garous sont la conduite de nuit car ils apportent une livraison pour Klaus, mais ils sont interceptés par Marcel qui avait contraint des policiers à créer un bloc de route. Le lendemain matin, Francesca avec sa compagnie fait irruption dans le bar (qui appartenait à la Sophie défunt) après l’achat du marché, et menace Cami de lui donner la «clé» de nouveau. Pendant ce temps, les loups-garous sont torturés par Diego que Marcel leur demande de lui dire le plan de Klaus après avoir reconnu les pierres rares qu’ils avaient acheté. Avec un peu de lutte, Jackson finit par se radoucit et dit Marcel tout pour sauver la vie de son ami. De l’autre côté de la ville, Davina est toujours hanté par Mikael lorsqu’un Josh mordu et mourir est acheté par Klaus qui n’est pas la moindre idée de la voie d’évitement de Davina avec Marcel. Cami trouve une chambre secrète appartenant à son oncle et découvre la clé. Elijah et Klaus arrivent sur les quais où ils trouvent un Jackson battu seul, sans aucune trace des pierres dont ils ont besoin quand une bombe explose. Elie sauve Jackson et ils retournent au trimestre. Klaus révèle son plan de sauvegarde et parvient à obtenir un approvisionnement de la pierre rare à l’aide de Francesca qui, avec ses frères joint du côté de Klaus dans la bataille. La nuit tombe, Geneviève commence le rituel de faire les anneaux de loup-garou et acquiert le sang de Klaus pour lui quand Marcel et ses vampires arrivent au trimestre. Klaus et Elijah vont à traiter avec eux car ils laissent Hayley avec Geneviève et Francesca. Toutefois, Geneviève les trahit comme elle fournit Francesca les pierres de loup-garou finis – révélant une configuration entre eux qu’ils avaient acquis. Francesca et ses frères sont présentés à provenir d’une ligne de loups-garous à partir des documents que Cami trouver, et ils étaient restés en sommeil pour gagner du temps jusqu’à ce qu’ils puissent récupérer la Nouvelle-Orléans.
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