Hayley face à un ennemi surprenant comme elle et son bébé à naître tomber dans le péril lors d’une suite de célébration pour honorer un membre décédé de la communauté. Afin d’économiser de Hayley, Klaus et Elijah demandent l’aide de Geneviève qui lutte pour maintenir le contrôle sur Davina et les autres jeunes sorcières. Camille raconte Marcel que Francesca est déterminé à trouver une clé mystérieuse qui peut déverrouiller un secret de famille. Pendant ce temps, comme Klaus souffre de cauchemars de son père Mikael, il est obligé d’examiner sa relation difficile avec son fils adoptif, Marcel.
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